据中国外汇交易中心消息,12月27日,中国外汇交易中心支持进出口银行在银行间市场成功发行二级资本债500亿元,全场倍数为2.95,首次同时发行5+5年期和10+5年期品种,通过动态双向回拨实现利率最优,5+5年期330亿元,发行利率2.95%,10+5年期170亿元,发行利率3.10%,圆满完成了全年资本补充规划,全年人民币债券发行工作圆满收官。
本期债券采用线上簿记建档方式发行,簿记管理人为中信证券。进出口银行首次安排5+5年期和10+5年期二级资本债双品种同时发行,进一步丰富了银行间市场高信用等级发行主体资本补充工具期限结构,满足不同类型投资主体需求,获得了银行、基金、保险、券商等各类市场机构的高度认可和踊跃认购。同时,进一步强化了进出口银行资本补充长效机制,提升资本实力和风险抵御能力,拓宽市场化筹集资本渠道。
下一步,交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务,加强一、二级市场联动,携手市场参与主体提升资源配置效率,夯实金融服务实体经济本职和社会责任担当。